पूरी प्रतिबद्धता तय करें
पात्र निवेश को आवेदन शुल्क, पेशेवर फ़ीस, कर, रखरखाव और आश्रितों के खर्च से अलग रखें। पात्र निवेश का प्रकार और न्यूनतम होल्डिंग अवधि सीधे प्राधिकरण से पक्की करें। अकेले संपत्ति की कीमत या फ़ंड में सदस्यता लागत का पूरा अनुमान नहीं है।
नवीनीकरण और निकासी की शर्तें परखें
पूछें कि नवीनीकरण के लिए क्या बना रहना चाहिए: परिसंपत्ति, कारोबारी गतिविधि, भौतिक उपस्थिति या अन्य प्रमाण। सोचें कि निवेश का मूल्य गिरे या आप बेचना चाहें तो क्या होगा। आव्रजन अनुमति और निवेश की तरलता का अलग-अलग आकलन ज़रूरी है।
निवास की स्थिति और टैक्स रेजिडेंसी को अलग रखें
OECD बताता है कि निवेश के ज़रिये निवास या नागरिकता पाने से अपने-आप टैक्स रेजिडेंसी नहीं बनती और मौजूदा टैक्स रेजिडेंसी समाप्त नहीं होती। आकलन करें कि आप कहाँ रहेंगे और अपने व्यक्तिगत व आर्थिक संबंध कहाँ रखेंगे, और लागू रिपोर्टिंग दायित्वों की पुष्टि करें।